段永平强势出手加码英伟达算力主线走出大级别行情

段永平强势出手加码英伟达算力主线走出大级别行情

段永平强势出手加仓英伟达，算力主线走出大级别行情！

算力产业链迎来大爆发

无论光通信、CPO（共封装光学），还是PCB（印制电路板），都已经开启大级别周期行情，长牛走势由季度级别扩展至年度级别，最近，其继续启动加速上涨且均联手创新高，如2月26日，CPO涨幅近4%，光通信、PCB涨幅均在3%左右。

算力产业链的投资逻辑是产业需求爆发、技术迭代突破、政策红利支持、业绩提振、产品涨价等多重因素共同作用的结果，既有中长期的逻辑驱动，也有短期的利好刺激。

产业需求端，大模型训练和推理带来了算力的指数级需求增长，阿里Qwen3.5、谷歌Gemini3.1Pro等新一代模型直接拉动算力硬件需求增长。此外，亚马逊等大厂数据中心建设加速进一步带动了AI算力主题热度升温。

业绩兑现方面，国产算力芯片龙头海光信息公告，预计2026年一季度实现归属于母公司所有者的净利润6.2亿元~7.2亿元，同比增长22.56%~42.32%。2月27日，公司股价盘中一度最高上涨近7%。

此外，英伟达财报超预期提振A股AI产业链情绪，英伟达表示，AI发展已经迎来拐点，算力需求呈爆发式增长，算力即营收。值得一提的是，还有一个重要事件，即英伟达GTC2026大会将于2026年3月中旬举行，或将对算力主题构成新的提振。

算力股的订单向好也印证了产业逻辑的高景气度。部分公司订单排至2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转，保障800G、1.6T等高端产品的量产交付。这种订单饱满的状态提升了市场对光通信板块的业绩预期。

主力资金跑步进场

近期，主力资金加速进场，以算力为首的硬科技股获得大笔加仓。统计显示，近5个交易日，主力资金净买入过亿元公司有280余家，沪电股份、胜宏科技、中际旭创、东山精密、华胜天成金额居于前5，沪电股份获主力资金净买入金额最高，达到了37亿元。此外，润泽科技、深科技、华工科技等净买入金额均超10亿元。

段永平强势出手

在主力资金增仓A股算力公司之外，海外头部公司也获得了主力资金的增仓。如知名投资人段永平对英伟达的加码。